Geprüfte Beratungsqualität in der Finanzberatung

Geprüfte Beratungsqualität für Verkaufsgespräche

Kundenorientierte Beratung ist das Plus im Wettbewerb für Banken, Versicherungen, Vermögensberater und -verwalter. Mit einer Zertifizierung der Beratungsqualität sichern Sie Qualität und Niveau Ihrer Kundenberatung in allen Vertriebseinheiten.

Unsere Experten analysieren Ihre Beratungsabläufe und Tools und unterstützen Sie bei der Etablierung einheitlicher Beratungsprozesse. Dadurch identifizieren Sie zusätzliche Bedürfnisse Ihrer Kunden und können Produkte künftig besser platzieren. Und Sie gewinnen Sicherheit, dass Ihre Fachberater die gesetzlichen Anforderungen an das Kundengespräch erfüllen - wie beispielsweise beim Handel mit Fonds.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Mit der Zertifizierung "Geprüfte Beratungsqualität" durch TÜV Rheinland

  • schaffen Sie einheitliche Beratungsabläufe beim Verkauf von Finanzdienstleistungen.
  • erkennen und nutzen Sie Cross-Selling-Potenziale.
  • verbessern Sie nachhaltig Ihr Kundendaten-Management.
  • gewinnen Sie die Möglichkeit, gezielt Produktpakete zu schnüren und zu verkaufen.
  • etablieren Sie ein wertvolles Instrument zur Kundenbindung.

In drei Projektphasen zu mehr Beratungsqualität

Unsere Experten begleiten Sie mit viel Erfahrung auf dem Weg zur Zertifizierung – in drei Phasen.

Phase 1: Qualitätsprüfung Beratungsprozess

In dieser Phase analysieren wir Ihre Beratungsprozesse. Wir überprüfen Ihre Unterlagen, auch im Hinblick auf gesetzliche Anforderungen, Ihre Prozess-Steuerung und die eigentlichen Abläufe.

Phase 2: Qualitätsprüfung Tools

Im nächsten Schritt optimieren wir Ihre Beratungstools. Sie werden mit Ihnen gemeinsam im Kundengespräch getestet und qualitätsgesichert. Am Ende erhalten Sie das TUV Rheinland-Prüfsiegel „Systematischer Beratungsprozess".

Phase 3: Zertifizierte Beratungsqualität

In der Schluss-Phase schulen wir Ihre Mitarbeiter in Assessments. Je nach Geltungsbereich nur zentral oder auch in den Filialen vor Ort. Erfüllt Ihr Unternehmen alle Kriterien, erhalten Sie das Zertfikat "Geprüfte Beratungsqualität". Die Erstzertifizierung gilt für drei Jahre und beinhaltet ein Wiederholungs-Assessment pro Jahr.

Systematische Beratung im Verkaufsgespräch

Mit der Zertifizierung Geprüfte Beratungsqualität schaffen Sie die Basis für ein gleich bleibend hohes Beratungsniveau Ihrer Mitarbeiter. Gemeinsam schaffen wir die Grundlagen für

  • einheitliche Beratungsprozesse.
  • die Auswahl der richtigen Mitarbeiter.
  • aussagekräftige Verkaufsunterlagen.
  • die Bewertung von Verkaufsgesprächen anhand festgelegter Kriterien.
  • kundenorientiertes Reklamationsmanagement.